لا أحد يرغب في أن يكون من المتداولين الذين يقولون لزملائهم بعد فوات الأوان: «لو عرفت مبكراً ما هو مؤشر حجم التداول وكيف يعمل لما خسرت». حساب حجم الصفقة بشكل صحيح ليس تفصيلاً ثانوياً، بل هو الفارق بين حساب يصمد وحساب يتآكل بعد بضع صفقات خاسرة.

وفي هذا المقال نشرح وظيفة مؤشر حساب حجم التداول (اللوت) ومزاياه، حتى تدخل صفقاتك في الفوركس بثقة وبإدارة صحيحة لرأس المال.

ما هو اللوت؟

وحدة قياس حجم الصفقة في الفوركس هي اللوت (Lot)، فكل صفقة نفتحها في السوق لها حجم محدد يُقاس بهذه الوحدة.

وفي الحالة الغالبة لدى معظم الوسطاء، يعادل اللوت الواحد 100 ألف وحدة من العملة الأساسية في الأداة المتداولة، لكن هناك استثناءات بحسب نوع الأصل. فعلى سبيل المثال، يعادل لوت الذهب 100 أونصة، بينما يعادل لوت الفضة 5000 أونصة.

فحجم العقد في سوق الفوركس يُحدَّد على أساس الوحدة الأساسية للأداة. وفي مثال الذهب الذي أشرنا إليه، الوحدة الأساسية هي الأونصة، ولهذا يُحسب حجم صفقة الذهب بضرب عدد الأونصات في عدد اللوتات. ومن المفيد دائماً مراجعة مواصفات العقود لدى وسيطك قبل فتح الصفقة، لأن حجم العقد قد يختلف من أداة إلى أخرى.

وللّوت أجزاء أصغر تُعرف باسم الميني لوت (mini lot) والميكرو لوت (micro lot) والنانو لوت (nano lot).

وبفضل الطابع «المُعلَّب» لوحدة اللوت، لم يعد المتداولون مضطرين للتعامل مع أرقام كبيرة وصغيرة متفرقة في سوق الفوركس، بل يستخدمون مصطلح اللوت للتعبير عن المقادير الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

ما علاقة اللوت بالنقطة (pip)؟

في سوق الفوركس يتفاعل حجم رأس المال مع حجم الربح، والربح يُقاس بوحدة تُسمّى النقطة (pip)، وهي أصغر حركة سعرية متعارف عليها في زوج العملات.

وقيمة النقطة الواحدة على أزواج العملات المسعّرة بالدولار تكون على الترتيب: 10 دولارات للّوت الكامل، ودولار واحد للميني لوت، و0.1 دولار للميكرو لوت، و0.01 دولار للنانو لوت. وتختلف هذه القيمة بحسب زوج العملات وعملة الحساب، ويمكنك مراجعة تفاصيلها في شرح قيمة النقطة في كل زوج عملات.

ملاحظات حول إدارة المخاطر في تداول الفوركس

سواء كنت متداول أزواج عملات أو متداول سلع أو أسهم، فأهمية إدارة المخاطر ليست سراً خافياً على أحد. لكن ما المقصود بإدارة المخاطر على وجه الدقة؟

إدارة المخاطر هي مجموعة من القواعد التي تحمي حسابك من الأخطار غير المتوقعة في سوق الفوركس والأسواق المشابهة له.

ومهما بلغت مهارتك متداولاً، ستمر خلال مسيرتك بفترات ركود وبسلاسل من الصفقات الخاسرة المتتالية. واستخدام إدارة المخاطر هو ما يبقي حسابك قائماً في كل هذه الظروف، فلا تنسَ أن إدارة المخاطر هي أهم فارق بين المتداول المحترف والمتداول الهاوي.

مفاهيم إدارة المخاطر ومصطلحاتها

المفاهيم التي ستتعامل معها عند إدارة المخاطر هي التالية.

وقف الخسارة (Stop-Loss)

وقف الخسارة هو المستوى الذي يتحرك عنده السعر عكس اتجاهك المتوقَّع وترغب في الخروج من الصفقة عنده بخسارة محدودة ومعروفة سلفاً. ويُسمّى أيضاً حد الخسارة أو الحد الحامي، ومن دون استثناء ينبغي أن تحدد وقف خسارة مناسباً وتنفّذه قبل الدخول في أي صفقة. ويمكنك الاستعانة بـمؤشر وقف الخسارة لضبط هذا المستوى على الرسم البياني.

ومقدار وقف الخسارة هو ما يُستخدم بعد ذلك في تحديد حجم الصفقة.

حجم الصفقة (حجم اللوت)

تحديد حجم اللوت بشكل صحيح من أكثر القواعد حيوية لمتداول الفوركس. فلو خاطر متداول في كل صفقة بما يعادل 25% من إجمالي رأس ماله، فإن خسارتين متتاليتين تكفيان لتبديد نصف رأس المال، وأربع خسائر متتالية تكفي لتصفيته بالكامل. ومن المعروف عملياً أن سلسلة من خمس إلى سبع صفقات خاسرة متتالية أمر وارد الحدوث حتى للمتداولين ذوي الخبرة الطويلة، وما يحفظ حساباتهم في تلك الفترات هو إدارة المخاطر وحدها. وكقاعدة عامة متعارف عليها، لا ينبغي أن تخاطر في الصفقة الواحدة بأكثر من نصف بالمئة إلى واحد بالمئة من رأس مالك.

قاعدة الواحد بالمئة: بالالتزام بالمخاطرة بواحد بالمئة من رأس المال في كل صفقة، ستبقى محتفظاً بنحو 95% من رأس مالك حتى بعد خمس خسائر متتالية.

ويتضح مما سبق أن النقطة الأخرى التي عليك حسمها عند تحديد حجم الصفقة هي مقدار المخاطرة الذي ترغب في تحمّله فيها.

ويتوقف هذا المقدار على معايير استراتيجيتك في التداول، وقد ذكرنا أن المتعارف عليه هو تخصيص نصف بالمئة إلى واحد بالمئة من إجمالي رأس المال لكل صفقة. ويمكنك التوسع في هذا الجانب عبر مقال إدارة رأس المال في الفوركس.

وبما يتوافق مع استراتيجيتك، تصبح قادراً على تحديد حجم الصفقة أي حجم اللوت بعد أن تكون قد حددت الحد الحامي ونسبة المخاطرة إلى العائد.

نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward)

نسبة المخاطرة إلى العائد هي النسبة بين الخسارة المحتملة والعائد المحتمل في كل صفقة. وكمثال بسيط، إذا ضبطت صفقتك على 100 نقطة خسارة و200 نقطة ربح، فأنت أمام نسبة مخاطرة إلى عائد قدرها 1:2، أي أن العائد المستهدف ضعف المخاطرة.

واختيار هذه النسبة يتوقف بدرجة كبيرة على استراتيجية المتداول.

وبوجه عام، تُستخدم بين المتداولين نسب تتراوح من 1:1 وصولاً إلى 1:5 وأكثر، غير أن النسبة 1:3 هي الأكثر شيوعاً.

ما هو مؤشر حساب حجم التداول؟

يتضح مما سبق أن الحساب الصحيح والإلمام الكامل بعلاقة اللوت بالنقطة وبالمقادير التي نريد التداول بها في الفوركس أمر بالغ الأهمية.

وفي هذا الجانب لا تقدّم منصة MetaTrader 4 طريقة سريعة لإجراء هذه الحسابات، ويضطر المتداول إلى تنفيذ عدة عمليات حسابية في كل صفقة. ولهذا يمكننا استخدام أداة حساب اللوت للحصول على حجم المركز بدقة وسهولة ولرؤية نسبة المخاطرة إلى العائد في الوقت نفسه.

ومن الأسماء الأخرى لهذه الأداة وما يشابهها: Lot Size Calculator ومؤشر Position Size.

ويأتي هذا المؤشر إلى جانب أدوات أخرى مثل مؤشر قيمة النقطة ومؤشر حساب الربح والخسارة ضمن أكثر مؤشرات الفوركس استخداماً.

وظائف أداة حساب حجم التداول

• اختيار الإعدادات المفضّلة لديك فيما يخص إدارة المخاطر.
• اختيار نسبة المخاطرة المطلوبة.
• ضبط جني الأرباح ووقف الخسارة (Take-Profit وStop-Loss) بحسب السعر أو بحسب النقاط.
• ضبط مستويي الربح والخسارة على الرسم البياني بسحب الخطوط المخصصة لهما.
• حساب حجم المركز المثالي لتحقيق شروط إدارة المخاطر.
• عرض نسبة المخاطرة إلى العائد لكل صفقة.

خصائص مؤشر حساب حجم التداول

تصميم هذا المؤشر بسيط وعملي. فمن لوحته يمكنك بسهولة تحديد إعدادات الحد الحامي ونسبة المخاطرة إلى العائد، ثم ضبط المستويات الموجودة على الرسم البياني تبعاً لذلك.

والرسم البياني تفاعلي، أي أنك تستطيع تحريك الخطوط لمطابقة المستويات مع ما تريده تماماً.

الحد الحامي

إذا ضبطت حداً حامياً للصفقة، يحسب المؤشر فوراً الحجم اللازم لاستيفاء شروط إدارة المخاطر التي حددتها.

معايير إدارة المخاطر

يتيح لك مؤشر حساب حجم التداول تغيير أساس الحساب والنسبة المئوية ومقدار رأس المال الذي تعرّضه للمخاطرة، بما يمنحك مرونة كاملة في الحساب.

تنزيل مؤشر حساب حجم التداول وتثبيته على MetaTrader 4

1. نزّل ملف المؤشر أولاً.
2. افتح مجلد بيانات المنصة عبر المسار File ثم Open Data Folder.
3. افتح مجلد MQL4.
4. ضع الملف داخل مجلد Indicators الموجود في MQL4.
5. أعد تشغيل MetaTrader 4 أو حدّث (Refresh) قائمة المؤشرات.

وإذا كنت جديداً على المنصة، يمكنك الاطلاع على شرح MetaTrader 4 قبل تثبيت أي مؤشر خارجي.

حدود المؤشر وملاحظات عامة

• المؤشر الموصوف في هذا المقال مجاني ويعمل على MetaTrader 4 فقط.
• يمكنك استخدام هذه الأداة عند تداول مختلف أزواج العملات وسائر أنواع الأصول في سوق الفوركس.
• يمكن استخدام المؤشر على أكثر من جهاز واحد.
• قد لا تتوفر إمكانية إضافة خصائص جديدة إلى المؤشر، لكن بما أنه يُقدَّم بشيفرة مفتوحة المصدر، يمكنك بالتشاور مع مبرمج إضافة الخصائص التي تحتاجها.

وتُضبط جميع هذه المعايير من لوحة إعدادات المؤشر داخل المنصة، حيث تظهر خانات النسبة المئوية للمخاطرة ورأس المال المرجعي ومستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.

وتعلّم العمل بهذا المؤشر إلى جانب شروحات أخرى مثل شرح مؤشر EMA وشرح مؤشر ATR يقوّي استراتيجيتك في التداول وإدارتك للمخاطر في الوقت نفسه. كما يمكنك الاستعانة بـحاسبات Errante لإجراء الحسابات نفسها من دون تثبيت أي أداة خارجية.

ويمكنك استخدام الإعدادات الأولية لمؤشر حساب حجم التداول في صفقات تجريبية أولاً، وبعد تدرّب كافٍ تنتقل به إلى الحساب الحقيقي. ابدأ بـفتح حساب تداول تجريبي في الفوركس لتجربة المؤشر بلا مخاطرة، وعندما تطمئن إلى نتائجك يمكنك فتح حساب فوركس حقيقي لدى Errante.

إخلاء المسؤولية: تنطوي تداولات الأدوات المالية (مثل الفوركس وعقود الفروقات CFD) على مستوى عالٍ من المخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. كُتب محتوى هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية أو إشارة تداولية. تُتداوَل منتجات وسيط Errante بالهامش وتحمل درجة عالية من المخاطر واحتمال خسارة رأس المال. تأكّد من فهمك الكامل لمخاطر هذا السوق قبل بدء التداول.